3月17日｜华创证券研报指出，平安银行(000001.SZ) -0.470 (-3.926%) 主动放慢发展脚步调优资产结构，更加追求发展均衡与稳定回报，总体资产质量保持稳定，分红率也较高（占合并报表中归属于公司普通股股东净利润的比例为28.3%），在调优结构后有望实现稳健持续发展。考虑存量按揭贷款利率调降对业绩造成影响，预计2025E-2027E归母净利润增速为-2.7%/5.5%/8.4%（25-26E前值为1.0%/1.4%）。目前估值仅对应25年0.5xPB，综合考虑25年银行业经营压力较大，并且平安银行自身也在进行零售业务结构调整，基于25年的业绩预测，综上给予25年目标PB 0.56X，对应目标价13.28元，维持“推荐”评级。
(A股报价延迟最少十五分钟。)新闻来源 (不包括新闻图片): 格隆汇